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  机器人赛道大音讯，两大龙头同步50亿加码！存储器大厂酝酿提价15%~20%，组织持仓股曝光

  1月4日，拓普集团发布了重要的公告称，公司与宁波经济技术开发区办理委员会签署了《机器人电驱体系研制出产基地项目出资协议书》。公司拟出资50亿元人民币，规划用地300亩，在宁波经济技术开发区建造机器人核心部件出产基地。项目首要进行机器人电驱体系的研制出产及出售，公司将以电驱体系为抓手实现从智能电动汽车事务向机器人事务的拓宽。

  据悉，拓普集团以减震垫、密封条等技术上的含金量较低的汽车配件发家，2016年间，拓普集团参加特斯拉工业链后，成绩和市值进入高生长阶段。本次出资落地，将是2023年7月拓普集团拆分建立机器人事业部后，在这一新式范畴的又一严重动作。

  别的，热办理龙头三花智控近来也宣告方案不低于50亿元加码机器人。1月3日晚，三花智控公告称，已与杭州钱塘新区办理委员会签定《三花智控未来工业中心项目出资协议书》，项目包含先途智能变频操控器出产基地项目、机器人机电履行器和域操控器研制及出产基地项目，方案总出资不低于50亿元。

  作为市值达千亿元的热办理有突出贡献的公司，三花智控为特斯拉、通用、宝马等多家大型车企的首要热控器材供货商。但跟着电动汽车销量预期放缓，三花智控再次拟砸超50亿元加码机器人事务，布局新赛道。

  组织共同以为2024年人形机器人有望进入量产元年。国金证券表明，机器人职业2024年催化密布，包含：(1)2024年头特斯拉AI Day；(2)2024年上半年特斯拉机器人C样完毕并敞开订单发包；(3)2024年下半年小批量量产降临，估计特斯拉2024年年末出货量100台/周，估计优必选500台人形机器人交给比亚迪。

  国信证券指出，人形机器人商业化进程有望加快，保持人形机器人职业“超配”评级。

  近来，据科创板日报征引台湾电子时报指出，存储器模块从业者传出，三星电子、美光等存储器大厂，正规划本年第一季将动态随机存取存储器(DRAM)价风格涨15%~20%，从1月起履行，借此敦促客户提早规划未来运用需求量。已有厂商泄漏收到三星的提价预告。

  业界预期，跟着上游原厂酝酿提价DRAM，多家存储器模块业者各自收到风声发动备货，估计供货给OEM厂的合约价可望拖延一个季度跟进，即二季度起将全面反映DRAM涨势。

  关于上游原厂方案在一季度发动DRAM补涨行情，存储器模块业者表明并不意外，现在商场需求姑且没康复安稳，DRAM报价调涨依然由上游原厂主导，职业已有预期，近月来已连续回补贱价库存。

  从职业周期视点看，海外大厂稼动操控下存储供需逐步改进，干流存储价格自2023年三季度起继续回暖，并在第四季度带动利基存储价格触底上升，上一年8月末起，晶圆端提价已开端传导至模组端。

  展望后续，中信证券表明跟着各原厂继续减产DDR4、职业库存去化、下流服务器商场复苏，估计2024年干流DRAM价格有望继续上升。

  证券时报数据宝计算，存储芯片概念股2023年下半年以来遍及回调，佰维存储、紫光国微复旦微电国芯科技4股最新收盘价较2023年以来最高点回撤起伏超50%；中电港、北京君正、恒烁股份、全志科技国科微等11股回撤起伏超40%。

  不过，通过大幅调整后，仍有6股2023年至今股价涨幅翻倍，包含金太阳、佰维存储、朗科科技协创数据万润科技、德明利。

  从上一年三季度组织持仓来看，兆易立异紫光国微大华股份澜起科技长电科技均获百家组织的持仓。

  数据宝整理发现，在2家以上组织评级的组织持仓股中，东芯股份、德明利、国芯科技等估计2023年成绩欠佳，不过2024年成绩有望超高增加。别的，晶升股份、雅克科技大华股份紫光国微深科技江丰电子、华海诚科则2023年、2024年均有稳步增加预期。