本招股意向书摘要的意图仅为向大众供给有关本次发行的扼要状况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文一起刊载于。出资者在做出认购抉择之前,应细心阅览招股意向书全文,并以其作为出资抉择的依据。

  出资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、管帐师或其他专业参谋。

  发行人及整体董事、监事、高档处理人员许诺招股意向书及其摘要不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对招股意向书及其摘要的实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令职责。

  公司担任人和主管管帐作业的担任人、管帐组织担任人保证招股意向书及其摘要中财务管帐资料实在、完好。

  我国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何抉择或定见,均不标明其对发行人股票的价值或许出资者的收益做出实质性判别或许保证。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

  本招股意向书摘要除特别阐明外悉数数值保存2位小数,如呈现总数与各分项数值之和不符的景象,均为四舍五入原因形成。

  本公司特别提示出资者留意,在作出出资决议方案之前,有必要细心阅览招股意向书摘要“危险要素”章节的悉数内容全文,并特别留意下列严重事项及公司危险。

  自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或许托付别人处理本企业直接或许直接持有的公司揭露发行股票前已发行的股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、本钱公积金转增等),也不由公司回购该部分股份。

  公司初次揭露发行股票上市后六个月内,如公司股票接连二十个买卖日的收盘价均低于发行价,或许上市后六个月期末(如该日不是买卖日,则为该日后第一个买卖日)收盘价低于发行价,则本企业直接或直接持有的公司的股票的确认期限主动延伸六个月。

  本企业将恪守法令、行政法规、部门规章、标准性文件以及证券买卖所事务规矩对股份转让的其他规矩。

  如法令、行政法规、部门规章或我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所规矩或要求关于限售组织、自愿确认股份、延伸确认期限与本许诺函不共同的,则本企业许诺主动按该等新的规矩和要求实行。

  假如在确认期满后,本企业拟减持股票的,将细心恪守证监会、买卖所关于股东减持的相关规矩,结合公司安稳股价、展开运营、本钱运作的需求,审慎拟定股票减持方案,在股票确认期满后逐渐减持。

  本企业减持公司股份应契合相关法令、法规、规章的规矩,详细方法包括但不限于买卖所会集竞价买卖方法、大宗买卖方法、协议转让方法等。

  如经过证券买卖所会集竞价买卖减持股份的,本企业许诺在初次卖出的十五个买卖日前向深圳证券买卖所存案并公告减持方案,减持方案应当依照《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》第十三条规矩的内容确认,并依照相关规矩发表减持开展状况;若产生需向公司或出资者补偿,且有必要减持股份以进行补偿的景象,在该等状况下产生的减持行为无需恪守本减持许诺;如相关法令法规相应修订,则按到时有用的法令法规实行。

  为维护公司及其出资者的权益,促进证券商场久远健康开展,本企业将恪守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》关于减持的相关规矩,假如我国证监会、深圳证券买卖所修订上述规矩或拟定新规,则依照最新法规实行。

  自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或许托付别人处理自己直接或许直接持有的公司揭露发行股票前已发行的股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、本钱公积金转增等),也不由公司回购该部分股份。

  公司初次揭露发行股票上市后六个月内,如公司股票接连二十个买卖日的收盘价均低于发行价,或许上市后六个月期末(如该日不是买卖日,则为该日后第一个买卖日)收盘价低于发行价,则自己直接或直接持有的公司的股票的确认期限主动延伸六个月。

  自己在担任公司董事/监事/高档处理人员期间,每年转让自己持有的公司股份数量不超越自己直接或直接持有公司股份总数的25%。自己离任半年内,不转让自己直接或直接持有的公司股份。

  自己直接或直接所持公司股票在确认期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。

  如法令、行政法规、部门规章或我国证券监督处理委员会、深圳证券买卖所规矩或要求关于限售组织、自愿确认股份、延伸确认期限与本许诺函不共同的,则自己许诺主动按该等新的规矩和要求实行。

  2、发行人实践操控人王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南关于持股及减持意向的许诺

  假如在确认期满后,自己拟减持股票的,将细心恪守证监会、买卖所关于股东减持的相关规矩,结合公司安稳股价、展开运营、本钱运作的需求,审慎拟定股票减持方案,在股票确认期满后逐渐减持;

  自己减持公司股份应契合相关法令、法规、规章的规矩,详细方法包括但不限于买卖所会集竞价买卖方法、大宗买卖方法、协议转让方法等;

  如经过证券买卖所会集竞价买卖减持股份的,自己许诺在初次卖出的十五个买卖日前向深圳证券买卖所存案并公告减持方案,减持方案应当依照《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》第十三条规矩的内容确认,并依照相关规矩发表减持开展状况;若产生需向公司或出资者补偿,且有必要减持股份以进行补偿的景象,在该等状况下产生的减持行为无需恪守本减持许诺;如相关法令法规相应修订,则按到时有用的法令法规实行。

  为维护公司及其出资者的权益,促进证券商场久远健康开展,自己将恪守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》关于减持的相关规矩,假如我国证监会、深圳证券买卖所修订上述规矩或拟定新规,则依照最新法规实行。

  1、持有发行人股份的董事叶金晃、高档处理人员尤军峰、张靖国、姬力、曾祖雷关于股份确认的许诺

  自股票上市之日起十二个月内,不转让或许托付别人处理自己持有的公司初次揭露发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。

  自己持有的公司股份限售期满后,在自己担任公司董事/高档处理人员期间,自己每年转让持有的公司股份不超越自己上一年底持有公司股份总数的25%;自己离任后半年内,不转让自己持有的公司股份。

  自己持有的公司股票在确认期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,如遇除权除息事项,前述发行价作相应调整。

  公司上市后六个月内,如公司股票接连二十个买卖日的收盘价均低于发行价,或许上市后六个月期末(如该日不是买卖日,则为该日后第一个买卖日)收盘价低于发行价,自己持有公司股票的确认期限主动延伸六个月。

  假如我国证监会和深圳证券买卖所对上述股份确认期还有特别规矩,依照我国证监会和深圳证券买卖所的规矩实行。

  自股票上市之日起十二个月内,不转让或许托付别人处理自己持有的公司初次揭露发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。

  自己持有的公司股份限售期满后,在自己担任公司监事期间,自己每年转让持有的公司股份不超越自己上一年底持有公司股份总数的25%;自己离任后半年内,不转让自己持有的公司股份。

  假如我国证监会和深圳证券买卖所对上述股份确认期还有特别规矩,依照我国证监会和深圳证券买卖所的规矩实行。

  自股票上市之日起十二个月内,不转让或许托付别人处理自己持有的公司初次揭露发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。

  假如我国证监会和深圳证券买卖所对上述股份确认期还有特别规矩,依照我国证监会和深圳证券买卖所的规矩实行。

  发行人许诺将严厉依照股东大会审议经过的《关于上市后三年内安稳公司股价的预案》的规矩,全面且有用地实行本公司的各项职责和职责,预案内容如下:

  公司初次揭露发行人民币普通股股票并在深圳证券买卖所上市之日起三年内,当因非不可抗力要素而公司股票接连20个买卖日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净财物时,则发动安稳股价方法。因利润分配、本钱公积金转增股本、增发、配股等除息、除权行为导致公司净财物或股份总数呈现改变的,每股净财物将相应进行调整。

  在上市后三年内每次触发发动条件时,公司将及时顺次采纳以下部分或悉数方法安稳股价:公司回购股票;控股股东及实践操控人增持股票;董事(不含独立董事)、高档处理人员增持股票。在上述安稳股价方法中,公司将优先选用公司回购股票的方法,在公司回购股票将导致公司不满意法定上市条件的状况下顺次选用控股股东及实践操控人增持股票,董事(不含独立董事)、高档处理人员增持股票的方法。但选用增持股票方法时不能致使公司不满意法定上市条件,且不能迫使控股股东、实践操控人或公司董事(不含独立董事)、高档处理人员实行要约收买职责。

  当公司股价触发发动条件后,公司董事会应当于10日内举行,并作出施行回购股票的抉择、提交股东大会同意并实行相应公告程序。公司股东大会对施行回购股票作出抉择,有必要经出席会议的股东所持表决权的2/3以上经过。公司股东大会同意施行回购股票的方案后公司将依法实行相应的公告、存案及告诉债权人等职责。在满意法定条件下依照抉择经过的施行回购股票的方案中所规矩的价格区间、期限施行回购。

  (2)经过施行回购股票,公司股票接连3个买卖日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净财物;

  单次施行回购股票完毕或停止后,本次回购的公司股票将依法刊出,并及时处理公司减资程序。

  当公司股价触发发动条件后,公司无法施行回购股票或回购股票方案未取得公司股东大会同意,且控股股东或实践操控人增持股票不会致使公司将不满意法定上市条件,控股股东或实践操控人应在发动条件触发或公司股东大会抉择之日起10日内向公司提出增持公司股票的方案。在实行相应的公告、存案等职责后,控股股东或实践操控人将在满意法定条件下依照方案中所规矩的价格区间、期限施行增持。

  (2)经过增持公司股票,公司股票接连3个买卖日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净财物;

  (4)继续增持股票将导致控股股东或实践操控人需求实行要约收买职责且控股股东或实践操控人未方案施行要约收买。

  每12个月内,控股股东或实践操控人需强制发动股价安稳方法的职责仅限一次。

  如公司在已施行回购股票或控股股东及实践操控人已增持公司股票的前提下,公司股票仍接连20个买卖日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净财物,则董事(不含独立董事)、高档处理人员应在10日内向公司提出增持公司股票的方案。该等增持方案须规矩任一董事(不含独立董事)、高档处理人员拟用以增持的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬税后金额的30%。在实行相应的公告、存案等职责后,董事(不含独立董事)、高档处理人员将在满意法定条件下依照方案中所规矩的价格区间、期限施行增持。

  公司不得为董事(不含独立董事)、高档处理人员施行增持公司股票供给资金支撑。

  公司董事(不含独立董事)、高档处理人员单次增持公司股票在到达以下条件之一的状况下停止:

  (2)经过增持公司股票,公司股票接连3个买卖日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净财物;

  (4)继续增持股票将导致公司董事(不含独立董事)、高档处理人员需求实行要约收买职责且公司董事(不含独立董事)、高档处理人员未方案施行要约收买。

  每12个月内,公司董事(不含独立董事)、高档处理人员需强制发动股价安稳方法的职责仅限一次。

  假如控股股东、实践操控人未依照上述预案施行增持方案的,公司有权责令控股股东、实践操控人在限期内实行增持股票许诺,控股股东、实践操控人仍不实行的,公司有权扣减其应向控股股东、实践操控人付出的分红。

  假如董事(不含独立董事)、高档处理人员未依照上述预案施行增持方案的,公司有权责令董事(不含独立董事)、高档处理人员在限期内实行增持股票许诺,董事(不含独立董事)、高档处理人员仍不实行的,公司有权扣减其应向董事(不含独立董事)、高档处理人员付出的酬劳,直至其实践实行上述许诺职责或采纳其他有用的补救方法停止。

  公司监事会应当对相关主体实践实行安稳公司股价方案的状况进行监督,并催促公司未来新任董事(不含独立董事)、高档处理人员承受并实行上述安稳公司股价的预案。

  上述预案对公司在初次揭露发行股票上市后三年内新聘任的董事(独立董事在外)和高档处理人员依然有用,相关人员应当恪守本预案并签署相关许诺。

  公司现有事务面对的首要危险包括商场危险、运营危险等,针对这些危险,公司拟定了如下行动:

  (1)公司已与迪卡侬、宜家、Wagner、YETI等全球性客户建立了严密的协作联系,现在公司事务占上述大客户收购量的比重仍有较大增加空间,未来公司将深化发掘现有客户需求,以产品设计、精细模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制作为中心,不断加强与现有客户的协作力度,增强客户粘性,将可进一步进步公司在大客户中的事务份额和订单量,然后进步公司产品的商场需求。

  (2)公司将依据商场技能和客户需求改变,沿着体育休闲、智能家居、健康医疗等方向对现有主营事务进行工业晋级,强化商场赛道竞争力。近两年公司在迪卡侬、宜家、Wagner、YETI四大客户的根底上,逐渐开辟了云顶信息、宝洁、MERCADONA、Helen等新客户,后续协作力度和供货潜力商场可观。未来,公司将继续加大力度开发相关事务范畴的全球职业抢先企业客户,进一步进步公司竞争力。

  (3)公司一直以技能抢先作为商场拓宽的根底,继续加大产品中心技能和新产品的研制投入,紧跟职业技能开展趋势和大客户产品需求标准,重视产品的晋级改善,然后进步商场认可度。未来,公司将在多年来堆集的很多研制经历根底上,经过继续的技能优化和新技能、新工艺的开发不断进步本身研制实力,然后保证中心技能优势,为产品商场竞争供给足够的技能保证。

  (1)加强应收账款处理:公司将进一步加强对客户信誉危险处理,严厉销方针,加大对到期货款的催收力度;

  (2)加强存货处理:合理组织原资料收购和生产方案,依据客户交货期等需求备货,对宣布产品进行及时的核对和整理;

  (4)选用多样化的融资途径筹措开展所需资金,下降资金本钱,进步资金运用功率。

  征集资金到位后,公司将加强对征集资金的处理:公司将对征集资金进行专项存储,对其运用、处理和监督进行明确规矩,定时对征集资金进行内部审计、合作监管银行和保荐人对征集资金运用的检查和监督,以保证征集资金合理标准运用,并做好征集资金出资项意图建造和运转处理,依照募投项目施行进展,保证征集资金运用功率。

  公司已依据我国证监会的相关规矩,并结合公司实践状况,拟定了上市后适用的利润分配方针、公司未来三年分红报答规划,加强了对中小出资者的利益维护,优化出资报答机制。

  本次发行完毕后,公司将在严厉实行现行分红方针的根底上,归纳考虑未来的收入水平、盈余才能等要素,在条件答应的状况下,进一步进步对股东的利润分配,优化出资报答机制。

  控股股东现代家居、灵通出资许诺:本企业保证不越权干涉公司运营处理活动,不侵吞公司利益,实在实行对公司添补报答的相关方法。

  实践操控人王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南许诺:自己保证不越权干涉公司运营处理活动,不侵吞公司利益,实在实行对公司添补报答的相关方法。

  自己不会无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益,也不选用其他方法危害公司利益;

  自己将严厉恪守公司的预算处理,自己的任何职务消费行为均将在为实行自己职责之有必要的范围内产生,并严厉承受公司监督处理,防止糟蹋或超前消费;

  灵通创智(厦门)股份有限公司(以下简称“灵通创智”、“发行人”或“公司”)依据《证券发行与承销处理方法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《处理方法》”)、《初次揭露发行股票并上市处理方法》(证监会令〔第196号〕)、《初次揭露发行股票承销事务标准》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《事务标准》”)、《初次揭露发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号)、《初次揭露发行股票网下出资者处理细则》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《出资者处理细则》”)、《深圳商场初次揭露发行股票网上发行施行细则》(深证上〔2018〕279号)(以下简称“《网上发行施行细则》”)及《深圳商场初次揭露发行股票网下发行施行细则》(深证上〔2020〕483号)(以下简称“《网下发行施行细则》”)等相关规矩组织施行初次揭露发行股票。

  本次开端询价和网下发行均经过深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)网下发行电子渠道(以下简称“电子渠道”)及我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司(以下简称“我国结算深圳分公司”)挂号结算渠道进行,请网下出资者细心阅览本公告。关于开端询价和网下申购的详细内容,请查阅深交所网站 (发布的《网下发行施行细则》等相关规矩。

  国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐组织(主承销商)”)担任本次发行的保荐组织(主承销商)。

  敬请出资者要点重视本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行间断等方面,详细内容如下:

  1、出资者在2023年3月1日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2023年3月1日(T日)。其间,网下申购时刻为9:30-15:00,网上申购时刻为9:15-11:30,13:00-15:00。

  2、开端询价完毕后,发行人和保荐组织(主承销商)依据除掉无效报价后的询价成果,对悉数契合条件的网下出资者所属配售目标的报价依照申报价格由高至低排序;相同申报价格,按拟申购数量从小到大排序;相同申报价格相同拟申购数量,依照提交时刻倒序排序;相同申报价格相同拟申购数量,提交时刻也相一起,依照深交所网下发行电子渠道主动生成的托付序号从大到小顺序排列。排序后,保荐组织(主承销商)将除掉拟申购总量中报价最高部分配售目标的报价,除掉的拟申购量不低于悉数契合条件的网下出资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确认的发行价格相一起,对该价格上的申报不再除掉,除掉份额可低于10%。除掉部分不得参加网下申购。

  当发行人和保荐组织(主承销商)依据询价成果确认的发行价格对应的市盈率高于同职业上市公司二级商场均匀市盈率时,发行人和保荐组织(主承销商)将在网上申购前三周内接连发布出资危险特别公告,每周至少发布一次,后续发行时刻组织将会顺延三周,详细组织将另行公告。

  3、网上出资者应当自主表达申购意向,不得全权托付证券公司代其进行新 股申购。

  4、配售目标严厉恪守职业监管要求,申购金额不得超越相应的财物规划或 资金规划。

  5、网下出资者应依据《灵通创智(厦门)股份有限公司初次揭露发行股票网下发行开端配售成果公告》(以下简称“《网下发行开端配售成果公告》”),于2023年3月3日(T+2日)16:00前,按终究确认的发行价格与获配数量,及时足额交纳新股认购资金。

  网上出资者申购新股中签后,应依据《灵通创智(厦门)股份有限公司初次揭露发行股票网上中签成果公告》(以下简称“《网上中签成果公告》”)实行资金交收职责,保证资金账户在2023年3月3日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规矩。

  同一配售目标如同日获配多只新股,请有必要按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的状况,如只汇一笔总计金额,兼并缴款将会形成入账失利,由此产生的成果由出资者自行承当。

  6、当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时,保荐组织(主承销商)将间断本次新股发行,并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。详细间断条款请见“十二、间断发行状况”。

  7、供给有用报价的网下出资者未参加申购或许取得开端配售的网下出资者 未及时足额交纳认购款的,将被视为违约并应承当违约职责,保荐组织(主承销商)将违约状况报我国证券业协会存案。网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时,自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月(按180个天然日核算,含次日)内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转债与可交换公司债券的次数兼并核算。

  8、网下出资者市值要求:参加本次发行开端询价的经过揭露征集方法建立的证券出资基金、根本养老稳妥基金、社保基金出资处理人处理的社会保证基金在以开端询价开端日前两个买卖日2023年2月21日(T-6日)为基准日的前20个买卖日(含基准日)所持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据日均市值应为1,000万元(含)以上。其他参加本次发行的开端询价网下出资者及其处理的配售目标在该基准日前20个买卖日(含基准日)所持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据日均市值应为6,000万元(含)以上。

  9、出资者需充沛了解有关新股发行的相关法令法规,细心阅览本公告的各 项内容,知悉本次发行的定价准则和配售准则,在提交报价前应保证不归于制止参加网下询价的景象,并保证其申购数量和未来持股状况契合相关法令法规及主管部门的规矩。出资者一旦提交报价,保荐组织(主承销商)视为该出资者许诺:出资者参加本次报价契合法令法规和本公告的规矩,由此产生的悉数违法违规行为及相应成果由出资者自行承当。

  新股出资具有较大的商场危险,出资者需求充沛了解新股出资危险,细心研读发行人《灵通创智(厦门)股份有限公司初次揭露发行股票招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中发表的危险,并充沛考虑如下危险要素,审慎参加本次新股发行的估值、报价、出资。

  1、依据我国证券监督处理委员会(以下简称“我国证监会”)发布的《上市公司职业分类指引》(2012年修订),发行人所在职业为橡胶和塑料制品业,职业代码为C29。中证指数有限公司现已发布了职业均匀市盈率,请出资者决议方案时参阅。假如本次发行市盈率高于职业均匀市盈率,存在未来发行人估值水平向职业均匀市盈率水平回归、股价跌落给新股出资者带来丢失的危险。

  2、2021年度公司完结运营收入95,042.92万元,较2020年度增加37.23%;2021年度归归于母公司股东的净利润为13,133.74万元,较2020年度增加45.55%;2021年度扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净利润为12,241.79万元,较2020年度增加49.79%。2022年1-6月,公司完结运营收入55,943.03万元, 较去年同期增加15.31%;完结归归于母公司股东的净利润7,798.49万元,较去年同期增加13.16%;完结扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净利润7,504.77万元,较去年同期增加12.42%。

  2022年度公司完结运营收入93,128.59万元,较上年下降2.01%;归归于母公司悉数者的净利润13,162.77万元,较上年上涨0.22%;扣除非经常性损益后归归于母公司悉数者的净利润12,435.99万元,较上年同期增加1.59%。

  公司估计2023年1-3月运营收入为20,500万元至25,500万元,较上年同期改变起伏为-19.23%至0.47%;估计归归于母公司悉数者的净利润为3,060万元至3,570万元,较上年同期改变起伏为-9.10%至6.05%;扣除非经常性损益后的归归于母公司股东的净利润为2,810万元至3,320万元,较上年同期改变起伏为-12.05%至3.91%。因为疫情防控方针调整,公司很多职工感染新冠病毒,无法正常上班作业,对生产运营形成影响,然后影响公司2023年1-3月的成绩。公司与首要客户保持安稳杰出协作联系,跟着首要客户库存压力下降且部分客户新产品的量产上市,公司2023年第一季度出售收入已呈现企稳痕迹,且环比2022年第四季度呈增加趋势。一起公司在原有客户的根底上,培养的战略客户MERCADONA出售逐渐进入放量增加阶段,并开辟了Helen等新客户,将进一步为公司2023年度成绩带来必定奉献。

  上述2023年1-3月成绩状况系公司开端估计数据,未经管帐师审理或审计,不构成公司的盈余猜测或成绩许诺。

  1、灵通创智(厦门)股份有限公司初次揭露发行不超越2,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的请求已获我国证监会证监答应〔2023〕7号文核准。发行人股票简称为“灵通创智”,股票代码为“001368”,该代码一起适用于本次发行的开端询价及网下、网上申购。

  2、本次发行选用网下向契合条件的网下出资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会大众出资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方法进行。发行人和国金证券将经过网下开端询价直接确认发行价格,网下不再进行累计招标。网下发行由国金证券经过深交所电子渠道组织施行,网上发行经过深交所买卖体系(以下简称“买卖体系”)进行。

  请契合资历的网下出资者经过深交所电子渠道参加本次发行的开端询价和 网下申购。经过电子渠道报价、查询的时刻为开端询价和网下申购期间每个买卖日9:30-15:00。关于电子渠道的相关操作方法请查阅深交所网站 (发布的《网下发行施行细则》的相关规矩。

  3、本次拟揭露发行股份2,800万股,悉数为揭露发行新股,不组织老股转让。本次揭露发行后总股本11,200万股,发行后的A股流转股股份占公司股份总数的份额为25.00%。本次发行的股票无流转约束及确认组织。

  本次发行网下初始发行数量为1,680万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1,120万股,占本次发行总量的40%。网上和网下出资者在申购时无需缴付申购资金。

  4、本公告所称“网下出资者”是指参加网下发行的个人出资者和组织出资者。本公告所称“配售目标”是指参加网下发行的出资者或其处理的证券出财物品。网下出资者应当于开端询价开端日前一个买卖日(即2023年2月22日(T-5日))的12:00前在我国证券业协会完结配售目标的注册作业。

  国金证券已依据《处理方法》《事务标准》等相关准则的要求,拟定了网下出资者的标准。详细标准及组织请见本公告“三、出资者参加网下询价的相关组织”。

  只要契合国金证券及发行人确认的网下出资者标准要求的出资者方能参加本次开端询价。不契合相关标准而参加本次开端询价的,须自行承当悉数由该行为引发的成果。保荐组织(主承销商)将在电子渠道中将其报价设定为无效,并在《灵通创智(厦门)股份有限公司初次揭露发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中发表相关状况。

  提请出资者留意,保荐组织(主承销商)将在开端询价及配售前对网下出资者是否存在制止性景象进行核对,并要求网下出资者供给契合资质要求的许诺和证明资料。如网下出资者回绝合作核对或其供给的资料缺乏以扫除其存在制止性景象的,或经核对不契合配售资历的,保荐组织(主承销商)将回绝其参加开端询价及配售。

  5、发行人及保荐组织(主承销商)将于2023年2月28日(T-1日)组织本次发行网上路演。关于网上路演的详细信息请参阅2023年2月27日(T-2日)刊登的《灵通创智(厦门)股份有限公司初次揭露发行股票网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”)。

  6、本次网下发行开端询价时刻为2023年2月23日(T-4日)9:30至15:00。在上述时刻内,契合条件的网下出资者可自主抉择是否参加开端询价,自行确认申购价格和拟申购数量。参加开端询价的,须依照规矩经过电子渠道共同申报,并自行承当相应的法令职责。

  7、网下出资者及其处理的配售目标报价应当包括每股价格和该价格对应的 拟申购股数,且只能有一个报价,其间非个人出资者应当以组织为单位进行报价, 同一组织处理的不同配售目标报价应当相同。

  网下出资者为拟参加报价的悉数配售目标录入报价记载后,应当一次性提 交。每个配售目标填写的拟申购数量不得超越网下初始发行数量。

  相关申报一经提交,不得吊销。因特别原因(如商场产生忽然改变需求调整 估值、经办人员犯错等)需求调整报价或拟申购数量的,应当在电子渠道填写具 体原因。

  归纳考虑本次开端询价阶段网下初始发行数量及国金证券对发行人的估值状况,保荐组织(主承销商)将网下出资者指定的配售目标参加本次网下发行的最低拟申购数量定为80万股,拟申购数量最小改变单位设定为10万股,即网下出资者处理的每个配售目标的拟申购数量超越80万股的,超出部分有必要是10万股的整数倍,且不超越200万股。配售目标报价的最小单位为0.01元。

  8、开端询价完毕后,发行人和保荐组织(主承销商)依据除掉无效报价后的询价成果,对悉数契合条件的网下出资者所属配售目标的报价依照申报价格由高至低排序;相同申报价格,按拟申购数量从小到大排序;相同申报价格相同拟申购数量,依照提交时刻倒序排序;相同申报价格相同拟申购数量,提交时刻也相一起,依照深交所网下发行电子渠道主动生成的托付序号从大到小顺序排列。排序后,保荐组织(主承销商)将除掉拟申购总量中报价最高部分配售目标的报价,除掉的拟申购量不低于悉数契合条件的网下出资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确认的发行价格相一起,对该价格上的申报不再除掉,除掉份额可低于10%。除掉部分不得参加网下申购。

  9、除掉上述最高报价后,发行人和保荐组织(主承销商)考虑剩下报价及拟申购数量、所在职业、可比公司、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素, 洽谈确认发行价格、有用报价出资者数量及有用拟申购数量。发行人和保荐组织 (主承销商)依照上述准则确认的有用报价网下出资者家数不少于10家。有用报价是指,在除掉最高报价部分后的剩下报价中申购价格不低于发行价格,且契合发行人和保荐组织(主承销商)事前确认且公告的其他条件的报价。

  10、发行人和保荐组织(主承销商)将在2023年2月28日(T-1日)刊登的《发行公告》中发布网下出资者的报价状况、发行价格以及有用报价出资者的名单等信息。

  11、本次发行网下申购的时刻为2023年3月1日(T日)的9:30-15:00。《发行公告》中发布的悉数有用报价配售目标有必要参加网下申购。

  在参加网下申购时,网下有用报价出资者应经过深交所电子渠道为其处理的 有用报价配售目标录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐组织(主承 销商)在《发行公告》中规矩的其他信息。其申购价格为确认的发行价格,申购 数量须为其开端询价中的有用拟申购数量。

  网下出资者在2023年3月1日(T日)参加网下申购时,无需为其处理 的配售目标缴付申购资金,取得开端配售后在2023年3月3日(T+2日)交纳认购款。

  12、每一配售目标只能挑选网下发行或许网上发行中的一种方法进行申购。 凡参加开端询价的,不管是否为有用报价,均不得参加网上申购。

  13、本次网上申购日为2023年3月1日(T日)。可参加网上发行的出资者为在2023年2月27日(T-2日)前20个买卖日(含T-2日)的日均持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值契合《网上发行施行细则》所规矩的出资者。

  网上出资者应当自主表达申购意向,不得全权托付证券公司代其进行新股 申购。网上出资者申购日(T日)申购无需交纳申购款,2023年3月3日(T+2日)依据中签成果交纳认购款。

  特别提示,网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时,自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月(按180个天然日核算,含次日)内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券与可交换公司债券的次数兼并核算。

  14、本次发行网上和网下申购完毕后,发行人和保荐组织(主承销商)将依据申购状况确认是否发动回拨机制,对网下和网上发行的规划进行调理。有关回拨机制的详细组织请见本公告“八、回拨机制”。

  17、网下出资者存在下列景象的,一经发现,国金证券将及时向我国证券业协会陈述:

  (10)不具有定价才能,或没有严厉实行报价评价和决议方案程序、未能审慎报价;

  17、本公告仅对本次发行中有关开端询价的事宜进行阐明,出资者欲了解本次发行的详细状况,请细心阅览2023年2月20日(T-7日)登载于巨潮资讯网(的《招股意向书》全文,《灵通创智(厦门)股份有限公司初次揭露发行股票招股意向书摘要》(以下简称“《招股意向书摘要》”)及本公告于同日刊登于《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

  注:1、T日为网上网下发行申购日。上述日期为买卖日,如遇严重突发事件影响本次发行,保荐组织(主承销商)将及时公告,修正本次发行日程。

  2、如因电子渠道体系故障或非可控要素导致网下出资者无法正常运用其电子渠道进行开端询价或网下申购作业,请网下出资者及时与保荐组织(主承销商)联络。

  3、若本次发行定价对应的市盈率高于同职业上市公司二级商场均匀市盈率,保荐组织(主承销商)和发行人将在网上申购前三周内接连发布《出资危险特别公告》,每周至少发布一次。网上、网下申购时刻相应推延三周,详细组织将另行公告。

  本次发行将于2023年2月28日(T-1日)组织网上路演。关于网上路演的详细信息请参阅2023年2月27日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。

  1、具有必定的证券出资经历。组织出资者应当依法建立、继续运营时刻到达两年(含)以上,从事证券买卖时刻到达两年(含)以上;个人出资者从事证券买卖时刻应到达五年(含)以上。经行政答应从事证券、基金、期货、稳妥、信任等金融事务的组织出资者可不受上述约束。

  2、具有杰出的信誉记载。最近12个月未受到刑事处分、未因严重违法违规行为被相关监管部门给予行政处分、采纳监管方法,但出资者能证明所受处分事务与证券出资事务、受托出资处理事务相互阻隔的在外。

  3、具有必要的定价才能。组织出资者应具有相应的研讨力气、有用的估值定价模型、科学的定价决议方案准则和完善的合规风操控度。

  5、以本次发行开端询价开端日前两个买卖日(即2023年2月21日,T-6 日)为基准日,参加本次发行开端询价的经过揭露征集方法建立的证券出资基金、根本养老稳妥基金、社保基金出资处理人处理的社会保证基金在该基准日前20个买卖日(含基准日)所持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据日均市值应为1,000万元(含)以上。其他参加本次发行的开端询价网下出资者及其处理的配售目标在该基准日前 20个买卖日(含基准日)所持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据日均市值应为6,000万元(含)以上。详细市值核算规矩依照《网下发行施行细则》实行。

  ① 发行人及其股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员和其他职工;发行人及其股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员能够直接或直接施行操控、一起操控或施加严重影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东操控的其他子公司;

  ② 主承销商及其持股份额5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高档处理人员和其他职工;主承销商及其持股份额5%以上的股东、董事、监事、高档处理人员能够直接或直接施行操控、一起操控或施加严重影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东操控的其他子公司;

  ④ 上述第①、②、③项所述人士的联系密切的家庭成员,包括爱人、子女及其爱人、爸爸妈妈及爱人的爸爸妈妈、兄弟姐妹及其爱人、爱人的兄弟姐妹、子女爱人的爸爸妈妈;

  ⑤ 曩昔6个月内与主承销商存在保荐、承销事务联系的公司及其持股5%以上的股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员,或已与主承销商签署保荐、承销事务合同或达到相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实践操控人、董事、监事、高档处理人员;

  ⑧ 债券型证券出资基金或信任方案,或在招募阐明书、出资协议等文件中以直接或直接方法载明以获取一、二级商场价差为意图申购首发股票的理财产品等证券出财物品。

  上述第②、③项规矩的制止配售目标处理的经过揭露征集方法建立的证券出资基金在外,但应契合我国证监会的有关规矩。

  7、配售目标应恪守职业监管要求,申购金额不得超越相应的财物规划或资 金规划。

  8、若配售目标类型为基金公司或其财物处理子公司1对1专户理财产品、基金公司或其财物处理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向财物处理方案、证券公司调集财物处理方案、期货公司或其财物处理子公司财物处理方案等,须在开端询价开端前一买卖日2023年2月22日(T-5日)正午12:00时前完结存案,并能供给产品存案证明的相关文件(包括但不限于存案函、存案体系截屏等)。

  9、若配售目标归于《中华人民共和国证券出资基金法》《私募出资基金监督处理暂行方法》以及《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法(试行)》所规矩的私募出资基金,或除公募基金、根本养老稳妥基金、社保基金、企业年金基金、稳妥资金之外的配售目标的任一级出资方存在私募出资基金,则该等私募基金须在2023年2月22日(T-5日)正午12:00时前按以上法规规矩完结私募基金处理人的挂号和私募基金的存案。

  10、出资者需按“三、(二)许诺函及资质证明文件的提交方法”的要求提交网下询价资历认证资料。

  契合以上条件且在2023年2月22日(T-5日)正午12:00时前在我国证券业协会完结注册且已注册CA证书的网下出资者和股票配售目标方能参加本次发行的开端询价。

  保荐组织(主承销商)将在开端询价或配售前对出资者是否存在上述制止性景象进行核査,出资者应按保荐组织(主承销商)的要求进行相应的合作(包括但不限于供给公司章程等工商挂号资料、组织实践操控人访谈、照实供给相关天然人首要社会联系名单、合作其它相相联系查询等),如回绝合作核査或其供给的资料缺乏以扫除其存在上述制止性景象的,或经核对不契合配售资历的, 保荐组织(主承销商)将回绝承受其开端询价或许向其进行配售。

  出资者若参加灵通创智询价,即视为其向发行人及保荐组织(主承销商)许诺其不存在法令法规制止参加网下询价及配售的景象。如因出资者的原因,导致不合规参加询价或产生相关方配售等状况,出资者应承当由此所产生的悉数职责。

  网下出资者及其处理的配售目标应于2023年2月22日(T-5日)正午12:00前经过国金证券网下出资者报备体系依据提示填写并提交相关方信息表、网下出资者许诺函、出资人信息表(如需)、私募产品存案函(如需)、自有资金许诺函(如需)及出资者信息表等询价资历请求资料。如不按要求提交,保荐组织(主承销商)有权确定该配售目标的申购无效。

  网下出资者需经过国金证券官网(主页-事务中心-出资银行-IPO信息发表进入网下出资者报备体系或许直接拜访以下网址进入报备体系:网页右上角可下载操作攻略。如有问题请致电咨询、,详细步骤如下:

  第一步:登录体系(新用户请进行注册后登录),进行出资者信息录入,并依照补白要求上传证明文件,点击“提交”。

  第二步:点击“我的账户”,依照页面要求逐渐实在精确完好地填写相关方信息及配售目标出资人信息,如不适用请填写“无”。

  第三步:点击“发行动态”,挑选“灵通创智”,点击“参加”,勾选拟参加本次发行的配售目标(如未勾选提交配售目标,则该配售目标无法参加本次发行,点击“我的账户”一“配售目标”可检查体系已相关的配售目标信息,若短少配售目标,需手艺增加),别离点击“下载资料模板”和“导出PDF”下载网下出资者许诺函、自有资金许诺函(如需)和相关方信息表(体系依据出资者填写信息主动生成),出资者打印并签章后将相关扫描件上传至体系;配售目标如归于《中华人民共和国证券出资基金法》《私募出资基金监督处理暂行方法》和《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法(试行)》标准的私募出资基金,还应上传私募出资基金产品建立的存案证明文件扫描件。

  纸质版原件无需邮递。网下出资者须许诺电子版文件、盖章扫描件、原件三个版别文件内容共同。

  出资者所供给资料经保荐组织(主承销商)核对不契合保荐组织(主承销商)的要求或许诺事项与实践状况不符的,保荐组织(主承销商)有权在电子渠道撤销该出资者参加网下报价的资历,并回绝出资者参加本次发行的网下询价。本次发行中悉数参加开端询价的出资者报价状况将在发行公告中发表,发行人和保荐组织(主承销商)能够本着慎重准则,要求出资者进一步供给核对资料,对进一步发现的或许存在相相联系或许不契合保荐组织(主承销商)要求的出资者撤销其配售资历,并在公告中发表。因出资者供给信息与实践状况不共同所导致的成果由出资者自行承当。

  发行人和保荐组织(主承销商)将会同见证律师对出资者资质进行核对并有或许要求其进一步供给相关证明资料,出资者应当予以活跃合作。如出资者不契合条件、出资者或其处理的私募出资基金产品的出资方归于《处理方法》第十六条所界定的相关方、出资者回绝合作核对、未能完好提交相关资料或许提交的资料缺乏以扫除其存在法令、法规、标准性文件和本方案规矩的制止参加网下发行景象的,发行人和保荐组织(主承销商)将回绝其参加本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《发行公告》中予以发表。网下出资者违反规矩参加本次新股网下发行的,应自行承当由此产生的悉数职责。

  网下出资者需自行审阅比对相关方,保证不参加与保荐组织(主承销商)和发行人存在任何直接或直接相相联系的新股网下询价。出资者参加询价即视为与保荐组织(主承销商)和发行人不存在任何直接或直接相相联系。如因出资者的原因,导致相关方参加询价或产生相关方配售等状况,出资者应承当由此所产生的悉数职责。

  配售目标应恪守职业监管要求,申购资金合法合规,申购金额不得超越其处理的财物规划或资金规划。

  1、本次发行网下开端询价经过深交所电子渠道进行。契合《处理方法》及《出资者处理细则》要求的出资者应于2023年2月22日(T-5日)正午12:00前在我国证券业协会完结网下出资者注册并处理深交所网下电子渠道数字证书,并与深交所签定电子渠道运用协议成为电子渠道的用户,并经过我国结算深圳分公司完结配售目标的证券账户、银行账户配号作业后方可参加开端询价。

  2、本次发行网下开端询价时刻为2023年2月23日(T-4日)9:30至15:00。在上述时刻内,契合条件的网下出资者可经过深交所电子渠道填写、提交申购价格和拟申购数量。

  3、网下出资者及其处理的配售目标报价应当包括每股价格和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,其间非个人出资者应当以组织为单位进行报价。网下出资者能够为其处理的每一配售目标填写同一个拟申购价格,该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下出资者为拟参加报价的悉数配售目标录入报价记载后,应当一次性提交,因特别原因(如商场产生忽然改变需求调整估值、经办人员犯错等)需求调整报价或拟申购数量的,应当在电子渠道填写详细原因。

  归纳考虑本次开端询价阶段网下初始发行数量及国金证券对发行人的估值状况,保荐组织(主承销商)将网下出资者指定的配售目标参加本次网下发行的最低拟申购数量设定为80万股,拟申购数量最小改变单位设定为10万股,即拟申购数量超越80万股的,超出部分有必要是10万股的整数倍,且每个配售目标的拟申购数量不得超越200万股。拟申购价格的最小改变单位为0.01元。