本次重组、本次严重 Linkage Limited 出售悉数财物、负债并向申通快递全

  通讯地址 上海市青浦区重固镇北青公路 6878 号 1 幢 2 层 E 区 212 室

  申通快递自2007年12月建立以来，一向从事快递服务事务，到本陈述书签

  德殷控股建立于2015年11月，依据大信会计师事务所（特别一般合伙）出具

  的德殷控股2015年度《审计陈述》（大信审字[2016]第4-00233号），到2015

  年12月31日，德殷控股总财物为348,845.21万元，归属于母公司所有者权益为

  陈德军先生，1970 年出世，本科学历，自 2007 年以来一向任职于申通快递。

  出资办理 1,000 50.00% 实业出资、出资办理、出资咨询（除证券、期货）

  钙业股份 3,004.60 55.00% 料填充母料。一般运营项目：出售：重质碳酸钙粉，

  圳）有限公 1,000 60.00% 运营）；供应链办理及相关配套服务；物流方案设

  陈小英女士，1976 年出世，本科学历，自 2007 年以来一向任职于申通快递。

  出资办理 1,000.00 50.00% 实业出资、出资办理、出资咨询（除证券、期货）

  出资办理 2,000.00 50.00% 实业出资、出资办理、出资咨询（除证券、期货）

  出资办理 5,050.00 75.00% 业出资，出资咨询（除证券、期货），商务信息咨

  技有限公 500.00 60.00% 效果转让：计算机网络技能、计算机信息技能、电

  持有德殷控股100%股权，为德殷控股的实践操控人。依据《收买方法》第八十

  起 36 个月内不转让其在本次发行中取得的艾迪西股份；②在本次买卖完结后 6

  个月内如艾迪西股票接连 20 个买卖日的收盘价低于发行价，或许买卖完结后 6

  的艾迪西非揭露发行股份的确认时主动延伸 6 个月；③如本次买卖因涉嫌所供给

  ④36 个月确认时满后，若或许存在约好的盈余补偿且未施行景象的，德殷控股

  购人未来 12 个月内暂无持续增持上市公司股份或处置其本次新增权益之股份的

  2015 年 11 月 26 日，德殷控股举行股东会，抉择参加艾迪西拟进行的严重

  2015 年 11 月 30 日，收买人德殷控股、陈德军、陈小英与艾迪西签署了《发

  上市公司拟向注册于香港的有限责任公司——Ultra Linkage Limited 出售上

  陈述》（沃克森评报字【2016】第 0071 号），到评价基准日，拟置出财物的

  评价价值为 72,935.39 万元。依据上市公司 2015 年度股东大会审议经过的《关于

  万股为基数，向整体股东按每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），算计 331.78

  上市公司分红状况，本次拟置出财物的买卖作价为 72,603.61 万元。

  依据万隆评价出具的《财物评价陈述》（万隆评报字（2016）第 1228 号），

  到评价基准日，申通快递股东悉数权益评价值为 1,691,216.88 万元。以该评价

  值为根底经买卖各方洽谈确认，申通快递 100%股权作价 1,690,000.00 万元，其

  十一次会议抉择公告日。本次发行股份选用定价基准日前 20 个买卖日公司股票

  买卖均价作为商场参考价，发行价格不低于商场参考价的 90%，即 16.44 元/股。

  定价基准日前 20 个买卖日公司股票买卖均价的计算公式为：定价基准日前 20 个

  买卖日公司股票买卖均价＝定价基准日前 20 个买卖日公司股票买卖总额÷定价

  基准日前 20 个买卖日公司股票买卖总量。经上市公司与买卖对方洽谈，发行股

  依据艾迪西 2015 年度股东大会审议经过的《关于公司 2015 年度利润分配

  股东按每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税）。本次发行股份购买财物的股票发

  买财物协议》及《发行股份及付出现金购买财物协议补充协议》，申通快递 100%

  股权作价 1,690,000.00 万元，上市公司付出对价具体内容及发行股份数量如下：

  序号 称号 发行股份数（万股） 股份付出金额 现金付出金额 付出对价算计

  资管方案、上银资管方案、安全置业、天阔出资 9 名特定目标非揭露发行股票募

  集配套资金，征集不超越 480,000.00 万元配套资金，且不超越本次买卖拟置入资

  本次征集配套资金扣除发行费用后，其间 200,000.00 万元将优先用于付出艾

  迪西拟购买申通快递 100%股权的现金对价，剩下部分将用于申通快递“中转仓

  告日。发行价格应不低于定价基准日前 20 个买卖日公司股票买卖均价的 90%，

  即 16.44 元/股。定价基准日前 20 个买卖日公司股票买卖均价的计算公式为：定

  价基准日前 20 个买卖日公司股票买卖均价＝定价基准日前 20 个买卖日公司股票

  买卖总额÷定价基准日前 20 个买卖日公司股票买卖总量。本次征集配套资金的

  依据艾迪西 2015 年度股东大会审议经过的《关于公司 2015 年度利润分配

  股东按每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税）。本次征集配套资金的股票发行价

  发行约 119,902.6166 万股股份，本次买卖完结后，德殷控股将持有上市公司约

  82,288.4966 万股股份（占上市公司总股本的 53.76%），德殷控股、陈德军、陈

  小英将算计持有上市公司约 90,687.7661 万股股份（占上市公司总股本的 59.24%），

  德殷控股将成为上市公司控股股东，陈德军、陈小英将成为上市公司实践操控人。

  注：南通泓石出资有限公司、艾缤出资、旗铭出资均为上市公司现在实践操控人郑永刚

  依据万隆评价出具的《财物评价陈述》，以 2015 年 12 月 31 日为评价基准

  日，申通快递 100%股权的评价成果为 1,691,653.29 万元人民币。经两边洽谈，

  本次发行股份购买财物的发行价格 16.44 元/股，不低于定价基准日前 20 个

  买卖日甲方股票买卖均价（18.26 元/股）的 90%。鉴于甲方在本次买卖的定价基

  准日后产生派息行为（0.01 元/股）。经两边洽谈一致，本次发行的发行价格由

  16.44 元/股调整为 16.43 元/股；终究发行价格需经甲方股东大会赞同。

  本次买卖拟置入财物对价确认为 1,690,000.00 万元，本次发行的对价股份总

  本次买卖的定价基准日后产生派息行为（0.01 元/股）。经两边洽谈一致，本次

  发行的发行价格由 16.44 元/股调整为 16.43 元/股；本次发行的股份对价数由

  股票并付出现金 200,000.00 万元人民币用于付出拟置入财物对价。

  为维护艾迪西中小出资者利益，如在 2016 年 12 月 31 日前本次买卖施行完

  毕，则德殷控股、陈德军、陈小英许诺申通快递 2016 年度、2017 年度、2018 年

  度完结的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润别离不低于 117,000.00

  整后）=德殷控股、陈德军、陈小英当期应补偿股份数量（调整前）×（1＋转增

  殷控股、陈德军、陈小英当期应返还金额=到补偿前每股已取得的现金股利（以

  1.00 元的价格向德殷控股、陈德军、陈小英定向回购并刊出当期应补偿股份的具

  求付出现金补偿的书面通知之后 30 日内将所需补偿的现金付出至艾迪西指定的

  的新股，导致其在该公司具有权益的股份超越该公司已发行股份的 30%，出资者

  许诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会赞同出资者免于宣布要

  股份超越上市公司已发行股份的 30%，收买人许诺：自本次发行完毕之日起 36

  申通快递自2007年12月建立以来，一向从事快递服务事务，并致力于民族快

  络。到现在，申通快递服务网络共包含独立网点及分公司1,542家，服务网点

  及门店10,000余家，品牌整体从业人员超越20万人。2015年度，申通快递完结业

  证券之星估值剖析提示申通快递盈余才能一般，未来营收成长性较差。归纳基本面各维度看，股价偏高。从短期技能面看，近期消息面一般，主力资金有流出痕迹，短期出现震动趋势，商场重视志愿一般。更多

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